Lead chega
O contato entra pelo WhatsApp e o workflow identifica nome, telefone e origem.
Operação SDR com IA + time humano
Como a IA da Capital Upgrade atende, registra e encaminha leads
Este manual resume o funcionamento atual da Clara, a SDR virtual da Capital Upgrade, e mostra como o time humano deve acompanhar, assumir e dar continuidade aos atendimentos.
Fluxo geral
Do lead ao atendimento humano
A operação foi desenhada para não perder mensagens, reduzir lead parado e deixar claro quando o comercial precisa entrar.
Clara atende
A IA conduz a conversa com perguntas de qualificação e registra o histórico.
Painel mostra
O time acompanha lista de leads, status, entrada, últimas mensagens e conversa completa.
Ploomes recebe
O CRM segue como base oficial de negócios, contatos, funil e responsáveis.
Follow-up roda
Se o lead para, a IA faz até duas tentativas controladas antes de acionar o time.
Humano assume
Sem resposta ou em caso sensível, a IA pausa e o SDR segue com contexto.
Manual rápido
Regras por área
Use as abas para consultar o que cada parte da operação faz e quando agir.
O papel da IA
A Clara faz o primeiro atendimento, entende a situação do lead, coleta informações comerciais e tenta qualificar se o contato faz sentido para a Imersão ou Mentoria.
- Responde rapidamente no WhatsApp.
- Conduz perguntas de contexto, problema, urgência e fit.
- Registra mensagens recebidas e enviadas.
- Não substitui decisão comercial nem negociação humana.
Como o SDR humano deve atuar
O SDR entra quando o lead precisa de cuidado humano, quando a IA pausa ou quando o time decide assumir uma oportunidade com mais contexto.
- Abrir o painel e localizar o lead.
- Ler o histórico antes de responder.
- Pausar a IA para evitar resposta duplicada.
- Assumir pelo painel, WhatsApp ou rotina comercial definida.
- Manter o andamento comercial atualizado no Ploomes.
Follow-up automático
O follow-up existe para reduzir lead esquecido, sem transformar a IA em uma insistência descontrolada.
- O sistema roda em horário comercial a cada 30 minutos.
- O 1º follow-up é enviado quando o lead fica parado por mais de 15 minutos.
- O 2º follow-up é enviado se o lead continuar sem resposta por mais 3 horas.
- O 3º follow-up é enviado se o lead continuar sem resposta por mais 1 dia.
- Se passar mais 1 hora após o 3º follow-up sem resposta, a IA notifica o grupo e pausa o atendimento automático.
- A cada rodada, o fluxo limita os envios para até 5 leads.
Como o Ploomes entra na operação
O Ploomes continua sendo a base oficial do comercial. O painel da IA serve para dar visibilidade ao histórico e controlar a automação.
- Negócios e contatos continuam no CRM.
- O painel ajuda a entender a conversa antes da ação comercial.
- A criação/vinculação de contatos foi ajustada para reduzir empresas genéricas.
- Responsável, funil e dados oficiais devem ser conferidos no Ploomes.
O que o painel resolve
Antes, a maior dificuldade era enxergar o que a IA recebeu e respondeu. O painel centraliza essa visão para o time.
- Lista de leads com nome, telefone, status e data de entrada.
- Histórico completo da conversa.
- Pausa e retomada da IA por lead.
- Envio manual de mensagens quando o humano assume.
Responsabilidades
O que fica com cada sistema
Painel da IA
Histórico, acompanhamento, pausa da IA, envio manual e leitura operacional da conversa.
Ploomes
CRM oficial, funil comercial, negócios, responsáveis e dados de venda.
SDR humano
Assumir leads sensíveis, conduzir oportunidades quentes e manter o CRM atualizado.
Notificações ao time
Quando o vendedor é avisado
Hoje a IA avisa o grupo comercial em três situações. A ideia é separar o que precisa de ação imediata do que ainda está em tentativa automática.
Lead qualificado
Quando o roteador classifica o lead como qualificado, o grupo recebe uma mensagem com dados coletados, resumo, score, estrelas e orientação para reunião estratégica.
Lead transferido
Quando a IA identifica que precisa de humano, como cliente existente, fornecedor, objeção relevante, pedido de desconto ou caso sensível, o grupo é notificado para assumir.
Sem resposta
Depois do 1º follow-up em 15 minutos, do 2º após mais 3 horas, do 3º após mais 1 dia e de mais 1 hora sem retorno, o grupo é avisado e a IA é pausada naquele lead.
0h
IA respondeu e o lead parou
+15min
1º follow-up
+3h
2º follow-up
+1 dia
3º follow-up
+1h
Notifica grupo e pausa IA
FAQ
Perguntas comuns da operação
Respostas curtas para alinhar expectativas com o cliente e com o time comercial.
A IA vai atender todos os leads sozinha?
Não. Ela faz primeiro atendimento, coleta contexto e organiza o histórico. Leads sensíveis, qualificados ou parados devem ser assumidos pelo time humano.
Como o SDR evita que a IA responda por cima?
Antes de assumir a conversa, o SDR deve pausar a IA no painel daquele lead. A partir daí, o atendimento humano segue sem disputa com a automação.
O histórico das mensagens fica salvo?
Sim. O painel mostra as mensagens recebidas e enviadas pela IA, ajudando o time a entender o contexto antes de responder.
O Ploomes será substituído?
Não. O Ploomes continua como CRM oficial. O painel da IA complementa o processo com visibilidade do atendimento e controle operacional.
O que acontece quando o lead não responde?
A IA envia o 1º follow-up após 15 minutos sem resposta, o 2º após mais 3 horas e o 3º após mais 1 dia. Se passar mais 1 hora após o 3º follow-up sem retorno, o grupo é avisado, a IA é pausada e o time humano decide o próximo passo.
Quando o vendedor recebe notificação?
O grupo é avisado imediatamente quando o lead é qualificado ou transferido para atendimento humano. No caso de lead sem resposta, o aviso acontece somente depois de 3 follow-ups e mais 1 hora sem retorno.
Por que alguns leads podem aparecer no Ploomes e no painel?
Porque são bases com funções diferentes. O painel mostra conversa e controle da IA; o Ploomes organiza o funil comercial e o acompanhamento de vendas.
Quem deve atualizar o status final?
A IA tenta classificar o andamento, mas a decisão comercial final e o acompanhamento do negócio devem ser validados pelo time humano no Ploomes.